Créer et développer votre patrimoine
Comment constituer et faire grandir son patrimoine dans la durée ?
La situation
Vous disposez d’une capacité d’épargne, de revenus réguliers, peut-être déjà d’un premier bien. Vous souhaitez que cet effort serve des projets précis, plutôt que de s’éparpiller.
Les questions
- Quelle épargne garder disponible, et laquelle placer sur le long terme ?
- Comment répartir entre épargne financière et immobilier ?
- Le recours au crédit a-t-il du sens dans ma situation ?
- Quel niveau de risque suis-je prêt à accepter ?
L’accompagnement
Nous partons de vos projets et de votre horizon pour définir une organisation cohérente de votre patrimoine.
- Épargne de précaution et projets à court terme
- Placements de long terme, selon votre profil
- Immobilier et financement, lorsque c’est pertinent
- Les solutions éventuelles sont étudiées au regard de votre situation, dans le cadre des habilitations du cabinet
Tout investissement comporte des risques, notamment de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et la pertinence d’une solution dépend de votre situation personnelle.
Le prochain pas
En parler lors d’un premier échange, pour voir comment cet objectif s’inscrit dans votre situation.
Organiser un premier échange